UTI Buddy

Laddove le persone hanno amici e guide, i nostri distributori/partner di fondi comuni di investimento (MFD) hanno UTI Buddy per aiutarli a far crescere in modo efficiente la propria attività e fornire facilmente "pianificazione finanziaria" ai propri clienti in modo completamente digitale. L'obiettivo principale di questa app mobile è consentire e consentire ai nostri MFD/partner di fare ciò che sanno fare meglio: pianificazione finanziaria, fornendo una suite completa di transazioni finanziarie, insieme al monitoraggio dello stato, transazioni non finanziarie, strumenti, pianificatori, approfondimenti aziendali e altro ancora.

Puoi: consigliare uno schema a un investitore, registrare un mandato SIP / Step-Up SIP, avviare qualsiasi transazione sugli schemi in cui si è investito, visualizzare le strutture e l'estratto conto delle commissioni, tenere traccia dello stato delle raccomandazioni, visualizzare il portafoglio clienti, ottenere una panoramica di tutte le transazioni sistematiche e rimani aggiornato con le informazioni sui prodotti e sul mercato.

Le caratteristiche principali della nuova app Buddy sono:

1. Onboarding e gestione degli investitori:

KYC digitale: consenti agli MFD di integrare nuovi investitori attraverso un processo KYC digitale, riducendo le pratiche burocratiche e rendendo il processo di onboarding più efficiente.

Gestione del portafoglio: fornisce strumenti agli MFD per gestire i portafogli di investimento dei propri clienti, incluso il monitoraggio in tempo reale dell'allocazione delle risorse, delle transazioni sistematiche e delle prestazioni.

2. Gestione delle transazioni:

Capacità multi-transazione: ciò consente agli MFD di eseguire transazioni in più schemi in una volta sola, risparmiando così tempo.

Conferma della transazione in due passaggi: un processo di autenticazione e conferma a due fattori garantisce transazioni accurate e sicure

3. Visibilità e tracciamento delle transazioni:

•Cronologia dello stato delle transazioni: visualizza una cronologia chiara dell'avvio, dell'elaborazione e del completamento delle transazioni per tenere informati sia gli MFD che gli investitori sullo stato delle loro transazioni.

4. Soluzioni innovative per MFD:

Calcolatori: forniscono calcolatori finanziari per aiutare i MFD e gli investitori a stimare rendimenti, profili di rischio e obiettivi di investimento.

Pacchetti di schemi preselezionati: offrono pacchetti di investimenti già pronti progettati per profili di rischio e obiettivi specifici.

Scelta e preferiti di MFD per aiutare con consigli rapidi

5. Dashboard e analisi interattive del distributore:

Rafforzare la crescita del business con approfondimenti in tempo reale sulla crescita e sul mantenimento del business dei propri clienti

5. Sicurezza e conformità:

Autenticazione sicura: metodi di autenticazione efficaci a più livelli come verifica biometrica, PIN e OTP per l'accesso e le transazioni.

Crittografia dei dati: assicurati che tutti i dati sensibili, comprese le informazioni personali e finanziarie, siano crittografati per mantenere il massimo livello di sicurezza.

6. Esperienza utente:

Interfaccia intuitiva: progetta un'interfaccia intuitiva e facile da usare che richiede una formazione pratica minima affinché gli MFD possano iniziare a utilizzare l'app in modo efficace.

Notifiche: fornisci notifiche push in tempo reale per aggiornamenti sulle raccomandazioni sulle transazioni, avvisi di mercato e altre informazioni rilevanti

7. Suite aziendale:

Dashboard dettagliata e completa con approfondimenti e opinioni degli investitori

Inserisci nuovi investitori e crea un nuovo foglio per te stesso o per minori

Consiglia Lumspsum in uno o più schemi, Lumpsum e SIP nello stesso schema

Consiglia SIP, Aumenta SIP, Pausa/Riprendi SIP, Modifica SIP, Annulla SIP, Rinnova SIP

Consiglia STRIP, Flex STRIP, Pausa/Riprendi STRIP, Modifica STRIP, Annulla STRIP

Consiglia SWP, Modifica SWP, Annulla SWP

Consiglia KYC, aggiornamento FATCA, aggiornamento dell'intestatario, aggiornamento e-mail/numero di cellulare

Genera richieste di servizio di mail-back per estratti conto, riepiloghi basati su PAN, riepiloghi dei dividendi ed estratti conto delle plusvalenze

Visualizza e scarica la struttura delle commissioni e gli estratti conto delle commissioni

Pianificare e consigliare la creazione di obiettivi e gli investimenti

Controlla il NAV, i movimenti degli indici di mercato, i documenti sui prodotti, gli approfondimenti di mercato e altri report

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